About YUCHENG
關於昱成
專業獨立．策略整合．跨世代傳承
昱成資產管理顧問由創業及實業家吳冠緯 Alex Wu
結合財務、稅務、法律與信託跨領域專業團隊，
致力於為企業主與高資產家庭打造全方位財富顧問體系。
昱成資產管理顧問 總經理 吳冠緯
法人及自然人財富管理顧問，服務財務規劃達百億以上
Advisory Case Studies
客戶案例
【企業成長 × 財務結構重整】
營收翻倍後，現金卻更吃緊？財務結構才是真正問題
一家台北製造業公司成長迅速，但資金集中、銀行授信受限，現金流出現緊張。昱成協助其重新設計融資架構與現金流監控機制，融資來源擴展約 40%，平均利率下降近 1 個百分點，讓擴張步伐恢復穩健。
【家族資產 × 控股信託整合】
多家公司與房產分散，傳承架構難以落實
某企業主名下多公司、多不動產，但股權分散、稅務負擔沉重、接班無制度。昱成以控股設計＋信託架構＋家族章程，協助該家族實現資產整合並讓治理制度化，稅務負擔降低超過 14%。
【跨境配置 × 合規架構設計】
多國帳戶、稅務新制上路，合規變成新挑戰
一位貿易企業主於台灣與香港設帳戶與資產，面對 CRS 及稅制新制壓力。昱成協助建立境內外控股＋信託機制，資金調度效率提升約 35%，報稅風險大幅減少。
以專業的資產配置策略，協助客戶建立穩定的財富成長體系。
We are committed to helping our clients achieve financial freedom through professional asset allocation strategies and sustainable wealth growth systems.
立即預約專屬顧問，打造您的財富藍圖
無論您是企業主或家族管理人，我們的顧問團隊將於 24 小時內與您聯繫。所有資料全程保密，僅用於顧問聯絡。
服務流程
您的5步驟財富成長之旅
Step 1
初步諮詢
專業顧問將初步評估您的財務狀況，了解您的需求，並為您說明服務內容、收費方式。
Step 2
簽訂合約
明確合約內容，保障雙方權益，完整服務範圍、保密承諾，讓您安心託付。
Step 3
專屬規劃
制定客製化財務規劃，結合專業分析與實務經驗，打造適合您的投資策略。
Step 4
執行計畫
協助您落實財務規劃，提供持續性追蹤與建議，專業顧問與您全程相伴。
Step 5
持續優化
定期檢視您的財務計畫，因應市場變化及個人需求調整，確保長期效益。