全方位財富與企業顧問服務
整合法稅、投資與傳承策略，為企業家與高資產族群打造跨世代財富藍圖
昱成資產管理顧問以「整合型財富顧問」角色出發，結合財務長思維與跨境專業網絡，協助客戶達成財富保全、成長與傳承的三大目標。
Corporate Advisory
法人財務顧問｜專業外部財務長服務
法人管理顧問
昱成以「外聘 CFO」角色，協助企業建立健康的財務體系。
從帳務流程優化、成本控管、資金流設計，到股權重組與融資規劃，我們以數據為核心，為企業主打造財務可視化決策系統。
我們的顧問團隊已協助多家中小企業成功降低 20% 的現金壓力，並優化資金配置結構。
想了解如何透過專業財務顧問提升企業獲利與資金靈活性？
Integrated Tax Planning
稅務策略規劃｜合法節稅 × 資產防護
全案稅務管理
專為企業家與高資產家族設計「節稅＋傳承」雙核心策略。
我們結合會計師與信託顧問團隊，整合公司與個人帳務，建構跨境控股架構、分配金流，實現合法節稅與長期稅務安全。
例如協助台灣企業主以新加坡控股公司持股，降低遺產稅並提升跨境靈活度。
想了解如何打造合法有效的節稅架構？
昱成整合新加坡、香港與瑞士等主要金融中心資源， 協助高資產客戶建立多國帳戶、離岸信託與全球投資架構。 我們重視「合法、安全、分散」三原則，為客戶設計兼具收益與風險控管的全球配置策略。
Immigration Program
海外身份與移民規劃｜打造第二人生藍圖
移民計劃
為高淨值人士與企業主量身打造全球身份規劃方案，
包括創業簽證（EP）、永久居民（PR）、第二護照與高端醫療顧問服務。
我們協助客戶在國際市場靈活配置資產，同時確保家族安全與居住自由。
想為家人打造第二家園？
Private Wealth Management
私人財富管理｜穩健成長 × 全球資產防火牆
整合私人財富管理資源
昱成整合私人銀行、保險與投資顧問資源，為高資產族群設計多元資產配置策略。
包含二級市場投資（股票、債券、ETF）、私募股權（PE/VC）與高額保險，確保財富在風險與報酬間取得最佳平衡。
財務健檢與分析
資產負債評估 / 現金流量分析 投資組合檢視 / 風險承受度測試
目標導向規劃
子女教育基金 / 退休養老規劃 房產投資建議 / 財富傳承計畫
投資策略制定
資產配置建議 / 投資標的篩選 定期投資檢視 / 績效追蹤管理
想了解如何建立個人專屬投資架構？
Corporate Financial Planning
企業財務規劃
協助企業優化財務結構，建立永續經營的基礎
企業財務診斷
財務結構分析 / 營運效能評估
資金需求規劃 / 投資報酬分析
企業風險管理
營運風險評估 / 投資風險控管
匯率風險規劃 / 融資方案建議
企業傳承規劃
股權規劃建議 / 接班人計畫
組織重組顧問 / 企業價值評估
Family Office
家族信託與傳承顧問｜跨世代財富治理
家族傳承與家族辦公室
結合法律、稅務與投資顧問資源，協助企業主與家族建立專屬「家族辦公室」架構。
從信託設計、控股公司安排，到家族治理章程與教育傳承，我們陪伴客戶打造能持續三代以上的永續財富藍圖。